ניהול תיקים וייעוץ השקעות הם מקצועות רווחיים ומרתקים, אשר העוסקים בהם נהנים, בדרך כלל, מיוקרה ומהכנסות גבוהות. אולם, בדומה למקצועות נחשקים ומבוקשים רבים, לא תמיד קל לזכות בהסמכה וברישיונות הנדרשים על מנת לעסוק בהם.
אחד המבחנים הקשים והמורכבים העומדים בפני מי שמעוניין לעסוק בתחומים אלו הוא מבחן מקצועית ב', הנערך ע"י הרשות לניירות ערך, ומהווה את המבחן האחרון בדרך להשגת הרישיון.
בכדיי לעבור מבחן זה בהצלחה ניתן להירשם לקורס הכנה למבחן, המוצע ע"י מספר מכללות ומוסדות לימוד מובילים ומקצועיים. קורס הכנה למקצועית ב' זה ידאג כי תכירו את מבנה הבחינה וכי תהיו מצוידים בכל הידע הדרוש על מנת להצליח בה, ולזכות, סוף כל סוף, ברישיון הנחשק והמבוקש לניהול תיקים וייעוץ השקעות.
הלימודים בקורס מקצועית ב' מיועדים לכל המעוניינים לגשת למבחנים של הרשות לניירות ערך, במטרה לקבל רישיון לעסוק בייעוץ השקעות וניהול תיקים.
ללימודי מקצועית ב' יתקבלו מועמדים אשר הינם בוגרי תואר ראשון באחד מן התחומים הרלוונטיים – כלכלה, חשבונאות, מנהל עסקים וכד', אשר עברו בהצלחה את מבחן מקצועית א' ואת בחינות היסוד של ני"ע (לעיתים ניתן להירשם לקורס מקצועית א' ו-ב' בו זמנית, ובמקרים אלו אין דרישה זו קיימת, כמובן. אולם, התלמידים חייבים לעבור את מבחן
מקצועית א' טרם ייגשו למבחן מקצועית ב'). כן נדרשים המועמדים להיות חסרי הרשעות פליליות בתחומים פיננסיים.
לימודי הכנה לבחינת מקצועית ב' כוללים, בדרך כלל, בין חמש עשרה לעשרים שעות לימוד אקדמיות. הקורסים בתחום נלמדים במתכונת של לימודי בוקר,
לימודי ערב ולימודי שישי, כך שגם אנשים עובדים יכולים למצוא את הקורס אשר הלימודים בו יסתדרו היטב עם סדר יומם.
הלימודים בקורס מקצועית ב' נועדו להכין את בוגריהם למעבר מוצלח של הבחינה, ועלך כן כמעט ולא קיימים הבדלים בנושאי הלימוד בין קורסים שונים בתחום.
בין הנושאים הנלמדים: הגדרת צרכי הלקוח, בניית תיק השקעות הלכה למעשה, ניהול שוטף של תיק ההשקעות, קביעת רמת הסיכון בה ינוהל התיק, יכולת תגובה וניתוח סיטואציות ותסריטים אפשריים בכלכלת ישראל וב
שוק ההון, ניהול סיכונים דינאמי בתיק ההשקעות באמצעות מכשירים פיננסיים מתוחכמים, ניצול הזדמנויות של ארביטראז' והגנה מפני סיכונים, חישובי תשואות והשוואות ביצועי התיק למדדי השוואה ותיקים דומים, דיווח ללקוח, תרגול שאלות ובחינות לדוגמא, ועוד.
לסיכום, אם גם אתם מעוניינים לקבל את הרישיון לעסוק בניהול תיקים וייעוץ השקעות, ולהתחיל ליהנות מאפשרויות הרווח הרבות והעבודה המאתגרת בתחום, כדאי לכם ללמוד, קודם כל, בקורס מקצועית ב', אשר יכין אתכם למעבר מוצלח של הבחינה מטעם רשות הני"ע, שרק לאחריה תזכו לרישיון המיוחל.
לא כדאי לקחת סיכון ולהתכונן לבד לבחינה סבוכה זו, הנערכת פעמיים בשנה בלבד. מהרו להירשם ללימודים אשר יקנו לכם את כל הידע הרלוונטי, ידאגו כי תזכו לתרגול מספק, וכי תגיעו לבחינה מוכנים ומזומנים.