מכללת רמת-גן – לימודי תעודה והעשרה

קורס ייעוץ ושיווק פנסיוני של מכללת רמת גן-היחידה ללימודי חוץ נועד להכשיר את המשתתפים לעבודה בתחום הייעוץ והשיווק הפנסיוני. קורס ייעוץ ושיווק מקנה ידע תיאורטי ומעשי - יישומי הנדרש לעובדים בתחום כדי לזהות את צרכי הלקוח ולתת מענה מהיר ויעיל המתאים לו. הקורס מכין את המשתתפים לבחינות הרשות לניירות ערך ומשרד האוצר, לרישוי יועצים/משווקים פנסיונים.

קורס ייעוץ ושיווק פנסיוני - מכללת רמת גן-היחידה ללימודי חוץ:
קהל היעד -
קורס ייעוץ ושיווק פנסיוני מיועד לכל מי שמעוניין להשתלב בתחום לרבות, מנהלי תיקים, יועצי השקעות, עובדי סוכניות ביטוח, פנסיה, גמל ובנקים, וכן לבעלי מקצוע אחרים ללא רקע קודם.

תנאי קבלה - על המועמדים לקורס ייעוץ ושיווק פנסיוני להיות בעלי 12 שנות לימוד/תעודת בגרות ולעבור ראיון אישי.

בחינות -
במהלך הקורס על המשתתפים לעבור מספר בחינות על מנת לעמוד בדרישות ולקבל הסמכה לייעוץ ושיווק פנסיוני, הבחינות נחלקות לבחינות יסוד: יסודות הביטוח, חשבונאות, סטטיסטיקה ומימון וכלכלה - מיקרו מקרו, ובחינות מקצועיות: מקצועית א' (ניתוח ניירות ערך ומכשירים פיננסיים) וגמר פנסיוני.

משך הקורס - 
הקורס כולל מספר מסלולי לימוד: מסלול מלא - 2-3 סמסטרים, או מסלול מקוצר לבעלי פטורים - 2 סמסטרים.

תעודה - 
לבוגר קורס ייעוץ ושיווק פנסיוני שעבר את כל הבחינות והשלים את תקופת התמחות (6 חודשים) יוענק רישיון יועץ פנסיוני/שיווק פנסיוני ע"י משרד האוצר. בנוסף, עם סיום הקורס תוענק תעודה מטעם מכללת ר"ג.