מכללת רמת גן

תפקיד היועץ הפנסיוני הוא לסייע ללקוחו בהבטחת עתידו הפיננסי בהיותו פנסיונר. הייעוץ הפנסיוני מתחשב בגורמים כגון החסכונות והביטוחים הקיימים של הלקוח, מצבו הפיננסי הנוכחי, הטבות המס שהוא זכאי להן ועוד, על מנת לקבוע את ההפרשה החודשית המתאימה עבורו. באופן זה הוא מונע ביטוחים כפולים ומבטיחאת עתידם של הלקוח ומשפחתו.

הביקוש לאנשי מקצוע בתחום ייעוץ ושיווק פנסיוני נמצא בגידול מתמיד ומסיבה זו מציעה מכללת רמת גן  קורס ייעוץ ושיווק פנסיוני שמטרתו היא להכשיר את בוגריו לעבודה בתחום.

הקורס אינו מקנה נקודות זכות לתואר ראשון או שני

קורס ייעוץ ושיווק פנסיוני - קהל היעד
קורס ייעוץ ושיווק פנסיוני מיועד לסטודנטים לתואר ראשון המעוניינים לרכוש מקצוע וכן לבעלי ניסיון תעסוקתי בתחום הביטוח המעוניינים בידע נוסף בתחומם וברישיון לעסוק בייעוץ ושיווק פנסיוני.

קורס ייעוץ ושיווק פנסיוני - מתכונת הלימודים
קורס ייעוץ ושיווק פנסיוני אורך כשלושה סמסטרים. בעלי פטורים יוכלו לסיים את הלימודים בשני סמסטרים.

קורס ייעוץ ושיווק פנסיוני - תכנית הלימודים
הקורס נועד להעניק לבוגריו את הידע התיאורטי והמעשי לו הם זקוקים כדי לעסוק בתחום הביטוח בכלל ובתחום הביטוח הפנסיוני בפרט ולהכשירם לבחינות הרשות לניירות ערך ומשרד האוצר, לקבלת רישיון יועץ ומשווק פנסיוני. תכנית הלימודים תחשוף את בוגריה לידע בתחומי החשבונאות, הכלכלה, המימון והסטטיסטיקה וכן למכשירים פיננסיים מגוונים כגון: אופציות, אגרות חוב להמרה, מניות, אגרות חוב, מכשירים פיננסיים עתידיים, מכירה בחסר ועוד. בין הקורסים שייכללו בתכנית הלימודים: יסודות הביטוח; סטטיסטיקה ומימון;  חשבונאות; כלכלה; מקצועית א' (ניתוח ניירות ערך ומכשירים פיננסיים); גמר פנסיוני; ועוד.

קורס ייעוץ ושיווק פנסיוני - תעודות גמר
בוגרי קורס ייעוץ ושיווק פנסיוני שיגישו את כל מטלות הקורס ויהיו נוכחים ב- 80% מן השיעורים לפחות, יזכו בתעודת גמר מטעם מכללת רמת-גן. בוגרי קורס ייעוץ ושיווק פנסיוני שיעמדו בבחינות ותקופת התמחות של 6 חודשים, יזכו בתעודת יועץ ומשווק פנסיוני של משרד האוצר.

קורס ייעוץ ושיווק פנסיוני - אפשרויות התעסוקה
בוגרי הקורס יוכלו להשתלב במקומות עבודה כגון בנקים, קופות הגמל, קרנות הפנסיה סוכנויות הביטוח ועוד, או להשתלב כעצמאים בתחומם.

קורס ייעוץ ושיווק פנסיוני - תנאי קבלה
על המועמדים לקורס ייעוץ ושיווק פנסיוני להיות בעלי תעודת בגרות או 12 שנות לימוד ולעמוד בראיון אישי.