מכללת מגמות - גבול ר"ג - פ"ת

קורס הכנה למבחני הרישוי ליועצי השקעות ומנהלי תיקים של מכללת מגמות הינו קורס הכנה לבחינות הרשות לני"ע הנדרשות לשם רישיון לייעוץ השקעות וניהול תיקים. הקורס מיועד לכל מי שמבקש לרכוש מקצוע מבוקש, ולהשתלב בשוק ההון.

דרישות החוק להסדרת העיסוק בייעוץ השקעות מחייבות את המועמדים לעבור הכשרה מקצועית, מבחנים והתמחות. תוכנית הלימודים מכשירה את המעוניינים לעסוק בייעוץ השקעות ומכינה לקראת בחינות הרישוי הנערכות על-ידי הרשות לניירות ערך. הקורס להכנת יועצי השקעות ומנהלי תיקים למבחני הרישוי נפרש על פני 509 שעות לימוד המכילות את כל התכנים הדרושים לשם הצלחה בבחינות ההסמכה: השקעות בשוק ההון, ניתוח ני"ע וניהול תיקים, סטטיסטיקה ומימון, כלכלה מיקרו ומאקרו, חשבונאות, דיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית ועוד.

בעלי תואר אקדמאי במקצועות הכלכלה רשאים לפטורים בהתאם לתוכנית הלימודים.

הנרשמים לקורס מקבלים חומר עזר רב הכולל ספרי לימוד, תרגילים ופתרונות מבחנים משנים קודמות.

מסלול ליועצי השקעות ומנהלי תיקים - תוכנית הלימודים
מכללות מגמות פיתחה קורס מרתק ומקיף, המקנה לסטודנטים את כל הידע הנחוץ.
חלק ראשון - קורס השקעות בשוק ההון - הערכת שווי מניות, אגרות חוב + תרגול, מעוף 1, אגרות חוב להמרה + תרגול, כתבי אופציה + תרגול, ניתוח טכני, בורסות חו"ל, מט"ח, אגרות חוב גיליון שערים, ניהול תיקי השקעות, שיטות מסחר בבורסה, קרנות נאמנות, חישובים פיננסיים.

חלק שני - קורסי הכנות למבחני הרשות לניירות ערך -
ניתוח ניירות ערך וניהול תיקים: שוק אגרות החוב בישראל - ניתוח העדפות המשקיעים, השוואת תשואה ברוטו-נטו, תקבולים למחזיקי אופציות, חישוב תשואה וסיכון, חישוב הערך המתואם, תקבולים למחזיקי אג"ח להמרה, חישובים לכתבי אופציה, משך חיים ממוצע = מח"מ, תקבולים למחזיקי אג"ח, מעוף 2, מועדי המסחר בבורסה, שימוש במקדם תשואה, תקבולים למחזיקי מניות, רגישות אג"ח להמרה, חישוב רווח לסוחר אג"ח, נוסחת פישר ויישומיה, תרגולים בכל הנושאים האמורים בעזרת שאלות מבחנים קודמים.

דיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית:
רשות ניירות הערך, קרן נאמנות, מושגים בדיני חברות, הסדרת העיסוק בייעוץ ובניהול תיקים, עסקאות עם בעלי עניין, דו"חות תקופתיים ומידיים, אתיקה כללית, דירקטורים, חובת הזהירות ללקוח, אתיקה מקצועית, הגינות ואיסור העדפה, התאמות השירות לצורכי הלקוח, חובת השימוש במידע והספקתו ללקוח, ועוד.

סטטיסטיקה ומימון:
סטטיסטיקה - אמידה נקודתית, מושג התוחלת וחוק המספרים הגדולים, התפלגות נורמאלית, מודל ההסתברות, מתאם ואי-תלות, מושג השונות, הסתברות מותנית ואי תלות של מאורעות, התפלגות משותפת, רגרסיה ליניארית חד משתנית.
מימון - הערכת נכסים בתנאי אי וודאות, בעיות נבחרות בתקצוב הון, תקצוב הון בתנאי וודאות, הערכת אג"ח, מדדים לבדיקת כדאיות השקעה, חישובים פיננסיים, ריבית ריאלית, הגדרת ומדידת סיכון.

כלכלה:
מיקרו - מצבי שוק לא תחרותיים ותוצאותיהם, הקצאת מקורות מוגבלים, ביקוש והיצע, יתרון יחסי ומוחלט, מבנה השווקים במשק הישראלי, בעיית המחסור, ניתוח התנהגות צרכנים ויצרנים תחרותיים, התערבות הממשלה בשוק (סבסוד, פיקוח מחירים וכד').
מאקרו - שווקי הכסף וההון ומערכת הבנקאות, הביקושים המגזרים במשק, סחר חוץ, מדיניות כספית, תהליכי אינפלציה, המודל הקנסיאני, אבטלה וצמיחה, חשבונאות לאומית ושיטות למדידת הפעילות במשק, שוק הסחורות, מדיניות תקציבית לייצוב המשק, תקציב הממשלה ומדיניותה הכלכלית.

חשבונאות:
עקרונות חשבונאים מקובלים והשפעתם על הדיווח הכספי, מבנה הדו"חות הכספיים (המאזן, דו"ח רווח והפסד, דו"ח שינויים בהון העצמי ודו"ח תזרימי מזומנים.